Telecomunicaciones en Colombia 2025: crecimiento, ingresos y fibra óptica

El segundo trimestre de 2025 ha marcado un punto de inflexión para el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Como analista que ha seguido de cerca la evolución de la infraestructura digital en la región durante los últimos siete años, los datos revelados en el reciente informe Barómetro Telco Colombia evidencian un mercado que, pese a las tensiones competitivas y los movimientos corporativos, demuestra una resiliencia financiera notable y una expansión tecnológica acelerada.

Los ingresos por conectividad han mantenido un crecimiento sostenido por más de 14 trimestres consecutivos, una señal inequívoca de que la conectividad sigue siendo un servicio esencial y en expansión, incluso en contextos económicos desafiantes. A continuación, desglosamos las cifras y tendencias que están definiendo el mapa digital del país este año.

Un mercado en expansión financiera

El dinamismo del sector se refleja contundentemente en la facturación. Durante el segundo trimestre de 2025 (T2-2025), los ingresos por servicios de banda ancha móvil aumentaron un 10,87% en comparación con el año anterior. Más impresionante aún fue el desempeño de la banda ancha fija, que registró un incremento del 15,88%.

Este crecimiento no es solo producto de una mayor base de usuarios, sino también de una mejora en el ingreso promedio por cliente (ARPU). En el segmento móvil pospago, el ingreso medio alcanzó los 31.976 COP/mes (+7,4%), mientras que en la modalidad prepago se situó en 9.670 COP/mes (+5,7%)⁴. Por su parte, el ingreso medio en el hogar por banda ancha fija creció un 7,24%, situándose en 74.809 COP/mes⁵. Estas cifras sugieren que, aunque la inflación regional juega un papel, los usuarios están valorando y pagando por servicios de mayor calidad y capacidad.

Dinámicas del internet móvil: prepago vs. pospago

El acceso a internet en Colombia sigue estando dominado por la modalidad «a demanda». Con 27,05 millones de usuarios, el prepago se mantiene como la principal vía de acceso, superando ampliamente a los 21,73 millones de usuarios del segmento de suscripción o pospago⁶.

Sin embargo, existe una brecha digital notable en los patrones de consumo. Mientras que un usuario de pospago consume en promedio 17,7 GB al mes, un usuario de prepago apenas alcanza los 7,1 GB mensuales⁷. Esta diferencia de más de 10 GB refleja dos realidades de uso muy distintas en el país, donde la capacidad de consumo de datos está fuertemente ligada a la modalidad de contrato.

Al revisar el desempeño por operadores en el segmento prepago, Claro lidera con 17,07 millones de clientes, seguido de Tigo y Movistar que suman cerca de 8 millones combinados⁸. Es interesante notar que, aunque el prepago es masivo, el tráfico de datos móviles en general ha mostrado una desaceleración, creciendo un 7,8% interanual en el T2-2025, una cifra más modesta comparada con mercados más maduros como el español⁹.

El auge de la fibra óptica y el papel de los pequeños operadores

Uno de los hallazgos más relevantes de 2025 es la consolidación de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) como la tecnología predominante, superando los 5 millones de hogares conectados¹⁰. Esta tecnología ya no es el futuro, es el estándar presente que está desplazando gradualmente a las redes HFC (híbrido de fibra y coaxial).

El mercado de internet fijo ha alcanzado los 9,7 millones de hogares, con un crecimiento interanual del 8%¹¹. Aquí, la competencia presenta un fenómeno particular: el ascenso del grupo denominado «Otros». Este segmento, compuesto por diversos operadores locales y regionales como HV Televisión y Celsia Colombia, se ha consolidado como el segundo actor más importante del mercado con 2,37 millones de conexiones, solo por detrás de Claro que lidera con 3,4 millones¹².

Este grupo de «Otros» está jugando un rol social crítico, liderando la conexión en los estratos socioeconómicos 1 y 2 con 760.000 y 890.000 hogares conectados a fibra respectivamente¹³. Esto demuestra que la reducción de la brecha digital en las zonas menos atendidas está siendo impulsada en gran medida por estos actores alternativos, mientras que operadores tradicionales como Movistar y Claro dominan la migración tecnológica en los estratos más altos¹⁴.

Movimientos corporativos y competencia feroz

El 2025 también ha sido un año de reconfiguración empresarial. En noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó con condiciones la adquisición de Movistar Colombia por parte de Millicom (Tigo), una fusión que unirá al segundo y tercer operador del mercado¹⁵. Por otro lado, el operador WOM acordó su salida del proceso de reorganización empresarial, aunque sus métricas operativas muestran desafíos significativos: una caída del 12% en usuarios prepago y del 22% en suscripción^16161616.

La portabilidad numérica sigue siendo el termómetro de la competencia. Claro ha logrado reducir su tasa de deserción (churn) al 3,7% mensual, logrando un saldo positivo de portabilidad neta de 123.000 clientes en el trimestre¹⁷. En contraste, WOM enfrentó una caída en su desempeño de retención, perdiendo 110.000 líneas netas por portabilidad¹⁸. Movistar, por su parte, batió récords de atracción con una portabilidad neta positiva de 182.000 líneas¹⁹.

Retos y visión a futuro

El sector de telecomunicaciones en Colombia enfrenta un escenario de «crecimiento para todos, pero con capacidad desigual para capturarlo»²⁰. Aunque los ingresos y la base de usuarios crecen, la capacidad de los operadores para monetizar este tráfico varía. Por ejemplo, mientras Movistar aumentó sus ingresos por tráfico un 13%, WOM vio una caída del 9%²¹.

La industria avanza hacia un ecosistema más escalable, impulsado por la necesidad de eficiencia y la expansión de redes de fibra óptica. Con la expectativa de la fusión Tigo-Movistar y la recuperación gradual del consumo, el cierre de 2025 promete redefinir las cuotas de poder en un mercado que es vital para la competitividad digital de Colombia.